📉 ДАЙДЖЕСТ ПО РЕЙТИНГОВЫМ ДЕЙСТВИЯМ В ВЫСОКОДОХОДНОМ СЕГМЕНТЕ, ПОРТФЕЛЕ PROBONDS ВДО И РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
🟢 ООО «СЕЛЛ-Сервис»
Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB+
ООО «СЕЛЛ-Сервис» специализируется преимущественно на реализации компонентов, используемых в кондитерской промышленности, а также поставляет ингредиенты для предприятий молочного производства, производства напитков и компаний сегмента HoReCa.
Оценка концентрации бизнеса является средней и ограничивается наличием зависимости от труднозаменимого поставщика – производителя какао-порошка, имеющего заводы в Малайзии и Индонезии, на которого приходится около 64% всех закупок компании в денежном выражении.
Агентство отмечает сильные операционные и финансовые результаты СЕЛЛ-Сервиса за 9мес2024LTM, за который компания нарастила выручку на 68% к аналогичному периоду годом ранее, а EBITDA выросла почти в 3 раза.
Не смотря на наращивание объемов закупок способствующего росту кредитного портфеля компании до 644 млн. руб. на 30.09.2024 год (далее – отчетная дата), при 419 млн. руб. годом ранее, опережающие темпы роста показателя EBITDA способствовали снижению отношения долга к EBITDA за отчетный период по расчетам агентства до 1,2х (2,3х годом ранее).
🔶 ООО ТК «Нафтатранс плюс»
▫️ Облигации: Нафтатранс плюс-БО-06
▫️ ISIN: RU000A10ADH7
▫️ Объем эмиссии: 250 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 30%
▫️ Амортизация: да
[по 10% — при выплате 20,23,27,30,33 купонов и 50% — при выплате 36 купона]
▫️ Дата размещения: 18.12.2024
▫️ Дата погашения: 03.12.2027
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 08.12.2026
Об эмитенте: Топливная Компания «НафтаТранс Плюс» занимается продажей и доставкой нефтепродуктов, перевозит химию и опасные грузы, продает технику, а также занимается рефрижераторными перевозками и перевозками пищевых продуктов.
➖➖➖
Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.
ООО ТК «Нафтатранс плюс» зарегистрирована в 2007 году в Новосибирске, занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, а также поставляет топливо на АЗС под брендом NAFTA24, принадлежащие стратегическому партнеру ООО «АЗС-Люкс», а также для ключевых клиентов, в числе которых «Лукойл», «ТЕБОЙЛ РУС». В 2023 году Компания реализовала 265 тыс. тонн нефтепродуктов. В структуре продаж в натуральном выражении порядка 23% занимает дизельное топливо, 21% — мазут, 20% — бензин.
5 декабря 2024 года ООО ТК «Нафтатранс плюс» зарегистрировало на Московской бирже новый выпуск облигаций серии БО-06 объемом 250 миллионов рублей. Основной целью привлечения инвестиций является пополнение оборотных средств, что связано с предстоящими гашениями обязательств компании.
Сообщение о регистрации Эмитент раскрыл на своей странице на сайте Интерфакс. Выпуск включает 250 000 облигаций с номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения бумаг составляет 1 080 дней, способ размещения — открытая подписка. Ориентир по ставке купонного дохода — 30% годовых на весь срок обращения. Предварительно определена длительность купонного периода 30 дней. Эмитент запланировал амортизацию по выпуску в размере 10% от номинальной стоимости в 20, 23, 27, 30, 33 и 36 купонные периоды. По выпуску планируется установить call-опцион, который может быть реализован в 24 купонный период, оферты не предполагаются.
Организатором и андеррайтером выпуска выступила ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал». Представителем владельцев облигаций назначено ООО «ЮЛКМ». Поручителей по выпуску не предусмотрено.
Дочернее АО «Холдинговая компания «Нафтатранс» планирует приобрести 4 компании-партнёра экосистемы «Нафтатранс Плюс». Такое решение вынесено на голосование Совета директоров головного общества, которое состоится 9 декабря.
Уведомление о проведении заседания с подробной повесткой эмитент раскрыл на своей странице на сайте Интерфакс. Таким образом реализуется принятое ранее решение о консолидации транспортных активов и формировании чёткой и прозрачной структуры группы компаний.
Напомним, первым шагом стала регистрация 28 ноября 2024 года дочернего юрлица — Акционерного общества Холдинговой Компании «Нафтатранс». ООО ТК «Нафтатранс плюс» является его мажоритарным акционером с пакетом 99% акций, еще 1% принадлежит бенефициару Игорю Головне.
Задача АО «ХК «Нафтатранс» в формирующейся группе — единое управление транспортным направлением. Партнёрские компании, о которых пойдёт речь на заседании Совета директоров 9 декабря, владеют 445 единицами автомобильной техники в Москве и Новосибирске.
ООО ТК «Нафтратранс плюс» выстраивает новую юридическую структуру компаний, входящих в её экосистему.
Напомним, на сегодняшний момент компания-нефтетрейдер является центральным звеном в цепочке предприятий-партнёров, которые осуществляют полный цикл бизнес-процессов, связанных с закупкой, хранением, транспортировкой и реализацией нефтепродуктов конечному потребителю. В числе постоянных партнёров «Нафтатранс Плюс» сеть заправочных станций под брендом Nafta24 (под управлением ООО «АЗС-Люкс»), ООО «Энергия топлива», владеющая нефтебазой в Новосибирске, ООО «Нафтатранс-М», которой принадлежит нефтебаза в Москве, а также ряд компаний-владельцев специализированного автотранспорта для перевозки не только топлива, но и наливных пищевых продуктов.
Сегодня перед группой партнёров стоит цель — объединить всё транспортное направление, насчитывающее 445 единиц техники, в единую структуру, которая войдет в пятерку бизнес-игроков на рынке специализированных транспортных услуг в России.