Постов с тегом "Нафтатранс плюс": 257

Нафтатранс плюс


Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях («Борец», рейтинг на пересмотре-развивающийся | «ЭнергоТехСервис», снижен до уровня ruBBB+ | НАО ПКО «ПКБ», присвоен рейтинг А.ru)

📉 ДАЙДЖЕСТ ПО РЕЙТИНГОВЫМ ДЕЙСТВИЯМ В ВЫСОКОДОХОДНОМ СЕГМЕНТЕ, ПОРТФЕЛЕ PROBONDS ВДО И РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

🟢 ООО «СЕЛЛ-Сервис»

Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB+

ООО «СЕЛЛ-Сервис» специализируется преимущественно на реализации компонентов, используемых в кондитерской промышленности, а также поставляет ингредиенты для предприятий молочного производства, производства напитков и компаний сегмента HoReCa. 

Оценка концентрации бизнеса является средней и ограничивается наличием зависимости от труднозаменимого поставщика – производителя какао-порошка, имеющего заводы в Малайзии и Индонезии, на которого приходится около 64% всех закупок компании в денежном выражении. 

Агентство отмечает сильные операционные и финансовые результаты СЕЛЛ-Сервиса за 9мес2024LTM, за который компания нарастила выручку на 68% к аналогичному периоду годом ранее, а EBITDA выросла почти в 3 раза. 

Не смотря на наращивание объемов закупок способствующего росту кредитного портфеля компании до 644 млн. руб. на 30.09.2024 год (далее – отчетная дата), при 419 млн. руб. годом ранее, опережающие темпы роста показателя EBITDA способствовали снижению отношения долга к EBITDA за отчетный период по расчетам агентства до 1,2х (2,3х годом ранее).



( Читать дальше )

Главное на рынке облигаций на 18.12.2024

    • 18 декабря 2024, 13:14
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений и новые выпуски:

  • Сегодня«Нафтатранс плюс» начинает размещение трехлетних биржевых облигаций серии БО-06 объемом 250 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00318-R. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Ставка купона установлена в размере 30% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в 24-й купонный период, а также амортизация в размере 10% от номинала в 20-й, 23-й, 27-й, 30-й, 33-й и 36-й купонные периоды. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне B+|ru со стабильным прогнозом от НРА.

  • Сегодня «ЭнергоТехСервис» начинает размещение выпуска двухлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста Московской биржи. Регистрационный номер — 4B02-06-00490-R-001P. Ставка купона: КС плюс спред 550 б.п. Купоны ежемесячные.


( Читать дальше )

Новый выпуск облигаций ТК "Нафтатранс плюс" (RU000A10ADH7)

🔶 ООО ТК «Нафтатранс плюс»
▫️ Облигации: Нафтатранс плюс-БО-06
▫️ ISIN: RU000A10ADH7
▫️ Объем эмиссии: 250 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 30%
▫️ Амортизация: да
[по 10% — при выплате 20,23,27,30,33 купонов и 50% — при выплате 36 купона]
▫️ Дата размещения: 18.12.2024
▫️ Дата погашения: 03.12.2027
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 08.12.2026

Об эмитенте: Топливная Компания «НафтаТранс Плюс» занимается продажей и доставкой нефтепродуктов, перевозит химию и опасные грузы, продает технику, а также занимается рефрижераторными перевозками и перевозками пищевых продуктов.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.


Главное на рынке облигаций на 17.12.2024

    • 17 декабря 2024, 13:11
    • |
    • boomin
  • Еще
Параметры выпусков и рейтинговые действия:

  • ТК «Нафтатранс плюс» 18 декабря начнет размещение трехлетних биржевых облигаций серии БО-06 объемом 250 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00318-R. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Ставка купона установлена в размере 30% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в 24-й купонный период, а также амортизация в размере 10% от номинала в 20-й, 23-й, 27-й, 30-й, 33-й и 36-й купонные периоды. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне B+|ru со стабильным прогнозом от НРА.

  • «Воксис» перенес с 17 на 25 декабря размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00194-L-001P. Ставка купона: ключевая ставка Банка России + спред 7% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация: по 8,3 % от номинала — начиная с 37-го, а также call-опцион — в дату окончания 24-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».


( Читать дальше )

«Нафтатранс плюс» 18 декабря начнет размещение облигаций объемом 250 млн.₽

«Нафтатранс плюс» 18 декабря начнет размещение облигаций объемом 250 млн.₽

ООО ТК «Нафтатранс плюс» зарегистрирована в 2007 году в Новосибирске, занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, а также поставляет топливо на АЗС под брендом NAFTA24, принадлежащие стратегическому партнеру ООО «АЗС-Люкс», а также для ключевых клиентов, в числе которых «Лукойл», «ТЕБОЙЛ РУС». В 2023 году Компания реализовала 265 тыс. тонн нефтепродуктов. В структуре продаж в натуральном выражении порядка 23% занимает дизельное топливо, 21% — мазут, 20% — бензин.

Старт размещения 18 декабря

  • Наименование: Нафттрн-БО-06
  • Рейтинг: В+ (НРА, прогноз «Стабильный»)
  • Купон: 30.00% (ежемесячный)
  • Срок обращения: 3 года
  • Объем: 250 млн.₽
  • Амортизация: да (20, 23, 27, 30, 33, по 10%)
  • Оферта: да (Колл на 24 купоне)
  • Номинал: 1000 ₽
  • Организатор: ИК «Юнисервис капитал»
  • Выпуск для всех
  • Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Главное на рынке облигаций на 09.12.2024

    • 09 декабря 2024, 12:09
    • |
    • boomin
  • Еще
Ориентир ставки купона и букбилдинг:

  • Сегодня «Монополия» начинает размещение годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 260 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-05437-D-001P. Выпуск включен в Третий уровень листинга Московской биржи. Ставка купонов установлена на уровне 28% годовых на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты: основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля эмитента над оферентом. Оферент — ООО «Монополия.Онлайн». Организатор — Газпромбанк. АКРА в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.

  • ПКО «Служба защиты активов» (СЗА) установила ставку купона в размере 31% годовых по выпуску трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Купоны ежемесячные. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00203-L. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрены call-опционы через 1 и 2 года. Размещение запланировано на 10 декабря. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.


( Читать дальше )

Главное на рынке облигаций на 06.12.2024

    • 06 декабря 2024, 14:30
    • |
    • boomin
  • Еще
Ориентир ставки купона по дебютному выпуску и техдефолт:

  • Сегодня МФК «Т-Финанс» начинает размещение выпуска годовых облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей с индексируемым номиналом. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00159-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 100 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — закрытая подписка для квалифицированных инвесторов. Андеррайтер — Совкомбанк. Номинальная стоимость каждой облигации в дату начала размещения составит 100 рублей и далее будет индексироваться в зависимости от ежедневного значения ключевой ставки ЦБ. По выпуску предусмотрен один годовой купон, ставка установлена на уровне 0,01% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

  • ТК «Нафтатранс плюс» зарегистрировала выпуск трехлетних биржевых облигаций серии БО-06 объемом 250 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00318-R. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне «B+|ru|» со стабильным прогнозом от НРА.


( Читать дальше )

Московская биржа зарегистрировала новый облигационный выпуск «Нафтатранс плюс» на 250 млн рублей

    • 06 декабря 2024, 13:34
    • |
    • boomin
  • Еще

5 декабря 2024 года ООО ТК «Нафтатранс плюс» зарегистрировало на Московской бирже новый выпуск облигаций серии БО-06 объемом 250 миллионов рублей. Основной целью привлечения инвестиций является пополнение оборотных средств, что связано с предстоящими гашениями обязательств компании.

Сообщение о регистрации Эмитент раскрыл на своей странице на сайте Интерфакс. Выпуск включает 250 000 облигаций с номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения бумаг составляет 1 080 дней, способ размещения — открытая подписка. Ориентир по ставке купонного дохода — 30% годовых на весь срок обращения. Предварительно определена длительность купонного периода 30 дней. Эмитент запланировал амортизацию по выпуску в размере 10% от номинальной стоимости в 20, 23, 27, 30, 33 и 36 купонные периоды. По выпуску планируется установить call-опцион, который может быть реализован в 24 купонный период, оферты не предполагаются.

Организатором и андеррайтером выпуска выступила ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал». Представителем владельцев облигаций назначено ООО «ЮЛКМ». Поручителей по выпуску не предусмотрено.



( Читать дальше )

ООО ТК «Нафтатранс Плюс» созывает Совет директоров, чтобы одобрить покупку транспортных компаний

    • 03 декабря 2024, 14:28
    • |
    • boomin
  • Еще

Дочернее АО «Холдинговая компания «Нафтатранс» планирует приобрести 4 компании-партнёра экосистемы «Нафтатранс Плюс». Такое решение вынесено на голосование Совета директоров головного общества, которое состоится 9 декабря.

Уведомление о проведении заседания с подробной повесткой эмитент раскрыл на своей странице на сайте Интерфакс. Таким образом реализуется принятое ранее решение о консолидации транспортных активов и формировании чёткой и прозрачной структуры группы компаний.

Напомним, первым шагом стала регистрация 28 ноября 2024 года дочернего юрлица — Акционерного общества Холдинговой Компании «Нафтатранс». ООО ТК «Нафтатранс плюс» является его мажоритарным акционером с пакетом 99% акций, еще 1% принадлежит бенефициару Игорю Головне.

Задача АО «ХК «Нафтатранс» в формирующейся группе — единое управление транспортным направлением. Партнёрские компании, о которых пойдёт речь на заседании Совета директоров 9 декабря, владеют 445 единицами автомобильной техники в Москве и Новосибирске.



( Читать дальше )

«Нафтатранс плюс» выстраивает группу компаний

    • 29 ноября 2024, 09:18
    • |
    • boomin
  • Еще

ООО ТК «Нафтратранс плюс» выстраивает новую юридическую структуру компаний, входящих в её экосистему.

Напомним, на сегодняшний момент компания-нефтетрейдер является центральным звеном в цепочке предприятий-партнёров, которые осуществляют полный цикл бизнес-процессов, связанных с закупкой, хранением, транспортировкой и реализацией нефтепродуктов конечному потребителю. В числе постоянных партнёров «Нафтатранс Плюс» сеть заправочных станций под брендом Nafta24 (под управлением ООО «АЗС-Люкс»), ООО «Энергия топлива», владеющая нефтебазой в Новосибирске, ООО «Нафтатранс-М», которой принадлежит нефтебаза в Москве, а также ряд компаний-владельцев специализированного автотранспорта для перевозки не только топлива, но и наливных пищевых продуктов.

Сегодня перед группой партнёров стоит цель — объединить всё транспортное направление, насчитывающее 445 единиц техники, в единую структуру, которая войдет в пятерку бизнес-игроков на рынке специализированных транспортных услуг в России.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн